白杨，21世纪经济报记者 上海报导

在过去的二十年里，一年一度的ChinaJoy(中国国际数字互娱展)就像一面镜子，游戏行业的许多变化都在这里投射。特别是在以十年为时间单位思考一个行业时，更能直观地感受到它的发展脉络。

第一届ChinaJoy于2004年1月举行，当时中国的游戏产业也刚刚起步。根据《2003年中国游戏产业报告》，2003年中国网络游戏市场收入为13.2亿元，同比增速为45.8%。但在第一届ChinaJoy展区，热门游戏产品还是《大话西游》、《传奇3》、《天堂2》、《仙剑奇侠传3》等。当时还有一款游戏产品被大家遗忘了，叫做凯旋，这也是腾讯的第一款网游产品。

目前，根据最新发布的《2023年1月至6月中国游戏产业报告》，今年1月至6月，国内游戏市场实际销售额为1442.63亿元，仅为半年，较去年同期下降2.39%，但与20年前相比，游戏产业发生了翻天覆地的变化。

从代理海外游戏到国内游戏的兴起，从终端游戏到手机游戏。中国游戏市场经历了几个重要的转折点，其次是更多样化的游戏类别和更繁荣的工业生态。如今，中国游戏用户规模已达6.68亿，游戏产生的产业价值毋庸置疑。此外，社会对游戏也有更高的要求，如社会效益、人文价值、科技价值等，这些也是游戏行业必须回答的新问题。

从无序到有序

今年参加ChinaJoy时，一位游戏行业资深人士在与记者聊天时，又谈到了多年前ChinaJoy阶段的“灯红酒绿”。但当时游戏企业看似风光无异的背后，是行业粗暴混乱的增长。

“当时大家都觉得玩游戏赚钱，然后投身其中的人都赚钱了，导致整个行业的风格变成了光想赚钱，所以市场上有很多换皮、低质量的游戏。上述资深人士表示。

自然，这也与独特的时代背景有关。在过去的十年里，这是移动互联网快速增长的时期，游戏市场也享受着客户流量红利，推广成本低，游戏不用担心没有客户。然而，随着用户收入的消耗，游戏购买成本的增加，以及用户对游戏产品的需求，游戏市场很难继续快速赚钱。

更重要的是，主管部门对该领域的监管也在促进游戏产业的自我创新。2021年8月30日，国家新闻出版署发布了《关于进一步严格管理的》 有效防止未成年人沉迷于网络游戏的通知，将未成年玩家的游戏时间限制在周五、周六、周日晚上8:00至9:00，每周3:00。

此前，如何保护未成年客户，该领域的大多数制造商都在扫雪。然而，随着“830新政”的出台，未保险工作已成为所有游戏产品的底线。在过去的几年里，虽然相关的工作给许多制造商带来了一些伤害，但总的来说，短期疼痛是一种更持久和可持续的发展。

2023年中国国际数字娱乐产业大会于今年ChinaJoy期间举行（CDEC）中国音像与数字出版协会会长孙寿山表示，近年来，在主管部门和领域的共同努力下，未成年人网络游戏的防沉迷工作取得了阶段性成果，行业声誉持续改善。数据显示，80%以上的家长同意当前防沉迷工作的效果。

此外，近年来，游戏市场经历了几次长时间的版本号窗口期，主管部门也迫使游戏市场根据版本号的数量进行转型和发展。近年来，游戏版本号已连续7月顺利分发，月均分发约87个。如果下几个月按这个总数分发，预计今年的版本号总数将超过1000个，这将是近三年来数据首次突破1000个。

虽然与过去（2017年发布了9000多个版本号）相比，版本号的数量已经显著减少，但对于经历了长期“缺粮”状态的游戏企业来说，他们现在希望看到版本号的稳定发布。事实上，一些参与ChinaJoy的游戏公司告诉记者，版本号的减少也使公司更加关注视频质量，整个行业的游戏类型制作门槛也越来越高。

总的来说，如果以ChinaJoy20周年为节点，所有游戏行业都已经完成了增长。与以往盲目追求总规模、忽视优质品牌的广泛增长模式相比，特色研发和长期管理将成为未来游戏产业发展的主题。

IP的生命力

7月28日，ChinaJoy展正式开展。虽然是星期五，但现场依然人山人海，有参展商向记者感叹，“这种热闹的CJ气氛，早已久违”。

但一些多次参加ChinaJoy的老观众也发现了今年的一些变化。“游戏企业似乎比以前少了。很多观众都有这种感觉。

事实上，在行业的调整下，今年的参展商也发生了很大的变化。在过去的ChinaJoy展览中，N馆是游戏厂商竞争优势的关键舞台，专业人士通常会根据展位的位置和尺寸来判断公司的现状。

今年，除了N1馆被用作进场通道外，其他N馆也挤进了许多非游戏参展商。例如TCL、广汽传祺、万达广场、百度贴吧、中国建设银行、索尼影业等。

一家今年没有参加展览的知名游戏公司的内部人员告诉记者，“不参加展览的主要原因是表现不是很好，没有太多的新产品可以展示。”“事实上，游戏企业的业绩也呈现出明显的分裂趋势。根据《2022-2023年中国游戏销售企业竞争力报告》，2022年上市游戏企业收入增长只有40.3%，关键游戏销售企业游戏业务亏损38.5%。

如果仔细分析收入增长的上市游戏公司，会发现他们有一个共同的特点，那就是生命周期更稳定。在行业的许多变化下，游戏公司更迫切需要自己的品牌拥有更长的生命周期。在今年的游戏企业中，腾讯、网易、盛趣游戏、完美世界、巨人网络等老游戏企业，有的详细承载了ChinaJoy20年的发展。他们一直站着的关键原因是他们拥有充满活力的关键IP产品。

如今，为了衡量游戏产品在行业中的活力，首先要看它的市场反馈。如果它能成为一种流行的风格，它至少可以赚钱。如果你想继续赚钱，这个产品需要进一步实现IP。

以近年来深受游戏市场好评的游戏公司米哈游为例，其今年刚刚推出的《崩溃:星穹铁路》首次以单独IP的形式参加了中国人的展览。一名工作人员告诉记者，早上9点，在不到半小时的时间里，“崩溃：星穹铁路”展位准备的数千个附近被收集。

除了《崩溃:星穹铁道》，米哈游的《原神》在一加手机及其小米展位上分别设有感觉区。当场，记者也遇到了很多观众探索《原神》展位，但有玩家猜测《原神》没有独立开展展位，因为首届原神FES展将于8月举行。

鉴于米哈游的兴起，业内人士认为，它给行业带来的最大启示就是视频的关键和IP的活力。“米哈游告知领域，一个成功的产品可以由内容驱动。一家顶级游戏企业的一位负责人说：“目前，许多企业受到米哈游戏的启发，逐渐投资于研发。他们害怕投资和浪费，但现在有人找到了一条路，每个人都敢走。”

游戏的延续

回顾ChinaJoy20年，它已经成为游戏产品、游戏制造商和游戏行业的许多过客。不变的是围绕“游戏”本身的讨论。好作品的价值没有改变，游戏行业的持续扩张和其他行业的持续整合趋势也没有改变。

比如电子竞技，这是很久以前或者ChinaJoy上的一个新话题，但是随着时间的推移，电子竞技产业变得越来越成熟。今年，ChinaJoy，电子竞技已经能够独立，尤其是即将到来的杭州亚运会。电子竞技将作为一个正式的比赛项目出现，这也将是该行业的亮点。

另一个例子是，当游戏直播更受欢迎时，中国人曾经成为游戏直播平台的竞争对手。斗鱼、虎牙、熊猫、战旗、龙珠、抖音、快手等平台曾在中国人开设展位，但现在只在N馆看到虎牙直播，因为市场上很多游戏直播平台都消失了。

这种“车水马龙”在ChinaJoy已经很常见了。今年最热门的话题是人工智能，所以今年的ChinaJoy技术含量也很高。CDEC不仅增加了ChinaJoy 除了在中国游戏开发者大会上增加AI仪式的AIGC大会和人工智能仪式外，本届ChinaJoy BTOB展区还增加了新的数据技术创新主题展区，包括人工智能、5G等全球数字娱乐行业、Web3.0、元宇宙、数字人、区块链应用及应用产品展示及业务交流。

此外，游戏的价值也在不断影响其他领域，包括游戏技术的溢出和游戏产业链的延伸。今年，高通第四次与生态合作伙伴合作，打造了小龙主题博物馆，这也是今年唯一的品牌主题博物馆。近90家企业，包括手机制造商、游戏制造商和汽车制造商，带来了100多个技术展示和互动项目。

据小米相关负责人介绍，小米不仅带来了小米13系列和众多智能科技产品，还当场带来了2022年中国影像词典中精选的3万张影像，打造了多个漫游体验馆。近年来，随着游戏用户的不断增长，用手机玩游戏已经成为他们生活中不可或缺的一幕，所以游戏水平对于手机产品来说越来越关键。

从另一个角度来看，游戏用户是手机制造商的主要目标客户。他们可能会因为游戏能力而选择手机产品，这也是包括手机制造商在内的许多硬件制造商参与ChinaJoy的一个重要原因。

除了这个与游戏直接相关的行业，美团、盒马等企业今年的展会也给了ChinaJoy一些新的力量。盒马展台相关负责人告诉《21世纪商业先驱报》，盒马看中的是ChinaJoy巨大的人流。背后，一方面，非游戏市场面临着用户增长的不足，必须在股票市场上找到更准确的品牌曝光机会；另一方面，在游戏市场巨大的用户群体中，这些用户主要是年轻人，消费能力强，在其他行业也是高外观水平的客户。

6.68亿游戏用户足够大，不仅是游戏厂商竞争的目标群体，也是支撑社会经济发展的重要力量。几乎所有的行业都能在他们身上找到相应的价值，这将成为ChinaJoy继续前进的核心动力。